Die DRAM-Branche verzeichnete im zweiten Quartal dieses Jahres ein beträchtliches Wachstum, was größtenteils auf den KI-Boom und die daraus resultierenden Preisanstiege zurückzuführen ist; allerdings trug auch der Anstieg des Bit-Auslieferungsindex zu diesem Wachstum bei, vor allem dank der höheren Datendichte, die durch fortschrittlichere Fertigungstechnologien ermöglicht wurde. Nach Angaben der Analysten von TrendForce führten die genannten Faktoren sowie der Anstieg der Vertragspreise insgesamt zu einem Umsatzanstieg von 59,5 % im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres, d. h., die Branchenakteure erzielten einen Gesamtumsatz von 154,73 Milliarden Dollar.
Den Analysten zufolge wurden sowohl von den HBM3e-Speicherchip-Sandwiches den RDIMM-Modulen mit hoher Kapazität sowie den LPDDR5X-Speicherchips im zweiten Quartal mehr ausgeliefert als im ersten Quartal, während die Lagerbestände auf einem historischen Tiefstand liegen. Die zusätzlichen Produktionskapazitäten werden von den Unternehmen in der Regel zur Steigerung der Produktion von Produkten für den Servermarkt genutzt, weshalb der DRAM-Bit-Lieferindex nur ein moderates Wachstum verzeichnete.
Die Vertragspreise könnten in der kommenden Zeit auf dem DRAM-Markt um 13–18 % steigen, was ebenfalls als moderates Wachstum angesehen werden kann. Dies wird vor allem daran liegen, dass sich ein Teil der Nachfrage von RDIMM-Modulen mit hoher Kapazität hin zu Modulen mit geringerer Kapazität verlagert; außerdem bereitet es den Kunden sowohl auf dem PC- als auch auf dem Smartphone-Markt Schwierigkeiten, die durch die steigenden Preise verursachte zusätzliche Belastung zu bewältigen. Es wird erwartet, dass bei DRAM für den Verbrauchermarkt der größte Preisanstieg zu verzeichnen sein wird, da die Anbieter ihre Produktion erheblich gedrosselt haben, um sich stattdessen auf Bereiche zu konzentrieren, die höhere Gewinne versprechen.
Von den drei großen Speicherherstellern nimmt Samsung dank seines Marktanteils von 39,4 % weiterhin den ersten Platz auf dem DRAM-Markt ein. Das südkoreanische Unternehmen erzielte im vergangenen Quartal in diesem Bereich einen Gesamtumsatz von 60,98 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 63,4 % entspricht. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Massenproduktion von HBM4-Speicherchip-Sandwiches angelaufen ist und diese bereits in großen Mengen ausgeliefert werden, sowie darauf, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise gestiegen sind.
SK hynix konzentriert sich weiterhin auf den HBM-Markt, sodass SK hynix im Vergleich der drei Unternehmen den höchsten Anteil am Bit-Liefervolumen der HBM-Speicherchip-Sandwiches aufweist. Aus diesem Grund verzeichnete das Unternehmen zwar nur ein begrenztes Wachstum bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen, erzielte aber dennoch im DRAM-Segment einen Gesamtumsatz von 38,59 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 37,9 % auf Quartalsbasis entspricht. Der Marktanteil des Unternehmens liegt bei 24,9 %.
Den dritten Platz belegte Micron mit einem Marktanteil von 23,3 %. Das US-Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf das Segment der Server-Speicher, das höhere Gewinne verspricht, und erzielte im zweiten Quartal einen Gesamtumsatz von 36 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 65,5 % auf Quartalsbasis entspricht.
Die drei großen Akteure auf dem Speichermarkt können im DRAM-Segment beim Übergang von 2026 auf 2027 ihre Bit-Auslieferungskennzahl in erster Linie durch Fortschritte in der Fertigungstechnologie steigern und nicht aufgrund der Vorteile. Die Produktion von Siliziumwafern wird weiterhin begrenzt sein; der monatliche Anstieg der Produktionskapazität wird größtenteils auf die Optimierung der Fertigungsprozesse, die Umstrukturierung der Reinräume sowie eventuelle Übernahmen zurückzuführen sein.
Die kleineren Speicherhersteller versuchten unterdessen vor allem davon zu profitieren, dass die Mitglieder des Trios in der Hoffnung auf höhere Gewinne Produkten den Rücken kehrten, die auf ausgereiften Fertigungstechnologien basierten. Dies führte auch dazu, dass die Vertragspreise für DDR4- und DDR3-Speicherchips deutlich stiegen, was im Falle von Nanya zu einem Umsatzanstieg von 68,3 % auf Quartalsbasis führte, d. h., das Unternehmen erzielte insgesamt einen Umsatz von 2,612 Milliarden Dollar.
WinBond schloss das Quartal zeitgleich mit 998 Millionen Dollar ab, was einem Anstieg von 75,8 % auf Quartalsbasis entspricht. PMIC konzentrierte sich hauptsächlich auf DRAM-Produkte für den Verbrauchermarkt und konnte in diesem Bereich ein Wachstum von 167,8 % erzielen, was einem Gesamtumsatz von 116 Millionen Dollar entsprach. Der Gesamtumsatz von PMIC stieg im Quartalsvergleich um 54 %, was ebenfalls ein gutes Ergebnis darstellt. Das Unternehmen bereitet sich gerade auf eine Erweiterung seiner Produktionskapazitäten vor, wird jedoch zuvor Fertigungstechnologielizenzen vom Micron-Team erwerben, um auch neue Bereiche erschließen zu können.
