Auf dem NAND-Flash-Markt gibt es Anzeichen dafür, dass im Hintergrund Veränderungen stattfinden, was zu einem deutlichen Anstieg der Gesamteinnahmen des Segments um 28,1 % im Vergleich zum Vorquartal führte, wobei insgesamt 14,71 Milliarden US-Dollar in die Kassen der Marktteilnehmer flossen. Der Anstieg ist größtenteils auf die seit Februar dank KI-Servern gestiegene Nachfrage nach SSD-Laufwerken und -Karten für Unternehmen zurückzuführen, die zu höheren Einnahmen geführt hat. Das Wachstum wird auch dadurch begünstigt, dass die Kunden auf dem PC- und Smartphone-Markt als Reaktion auf die steigenden Preise begonnen haben, ihre Lagerbestände zu erhöhen. Analysten gehen davon aus, dass sich der Aufwärtstrend im zweiten Quartal fortsetzen wird, aber wir wollen nichts überstürzen und uns zunächst ansehen, wie die einzelnen Marktteilnehmer abgeschnitten haben.
Samsung hingegen behauptete seine Führungsposition mit einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 28,6 % auf 5,4 Mrd. USD. Der südkoreanische Riese profitierte von dem Lagerüberhang auf dem Markt und der gestiegenen Nachfrage im Segment der SSD-Laufwerke und -Karten für Unternehmen. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von über 20 %, das durch die Preisgestaltung bei NAND-Flash unterstützt wird. Dieses Wachstum könnte trotz vorsichtiger Prognosen im Segment der Verbraucherprodukte eintreten.
Die SK Group, zu der neben SK Hynix auch Solidigm SSDs gehören, meldete im ersten Quartal einen Gesamtumsatz von 3,27 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 31,9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht und ausreicht, um den zweiten Platz zu halten. Auch hier ist das Wachstum auf die starke Nachfrage im Mobil- und Servermarkt sowie auf die Beliebtheit der einzigartigen Floating-Point QLC NAND-Flash-Architektur von Solidigm bei Kunden zurückzuführen, die nach SSDs mit hoher Speicherkapazität suchen. Es wird erwartet, dass die SK Group im zweiten Quartal ein höheres Sendungswachstum als ihre Konkurrenten verzeichnen wird, was zu einem Umsatzwachstum von etwa 20 % führen könnte.
Die Produktionsleistung des drittplatzierten Unternehmens Kioxia wurde im letzten Quartal noch durch Kapazitätskürzungen beeinträchtigt, was zu einer bescheidenen Verbesserung der Lieferindikatoren um etwa 7 % gegenüber dem Vorquartal führte. Dennoch führten die steigenden NAND-Flash-Preise zu einem Anstieg der Gesamteinnahmen des Unternehmens im ersten Quartal um 26,3 % im Vergleich zum Vorquartal, das mit 1,82 Mrd. US-Dollar abgeschlossen wurde. Für das zweite Quartal wird mit einem Wachstum der Gesamteinnahmen von etwa 20 % gerechnet, was auf eine erhöhte Bit-Produktion und eine flexiblere Preisgestaltung zurückzuführen ist. Im Segment der Business-SSDs erwarten die Analysten, dass das Unternehmen seine Auslieferungen steigern wird.
Western Digital, das nun auf den fünften Platz zurückgefallen ist, sah seine Leistung im ersten Quartal durch einen Rückgang der Einzelhandelsnachfrage im Februar erheblich beeinträchtigt. Dennoch gelang es dem Unternehmen, den Gesamtumsatz zu steigern, was wiederum auf die steigenden NAND-Flash-Preise zurückzuführen ist, wenn auch nur um 2,4 %, so dass das Unternehmen mit 1,71 Mrd. USD knapp hinter dem Viertplatzierten Micron liegt. Das Unternehmen wird sich mehr auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren, die die Business-SSD-Linie stärken, um das Wachstum anzukurbeln, aber da die Validierung von Business-Produkten länger dauert, ist die Möglichkeit, die Lieferquote kurzfristig zu erhöhen, stark begrenzt. Dies und die Tatsache, dass vorsichtige Prognosen für den PC- und Smartphone-Markt gemacht werden, könnte dazu führen, dass der Gesamtumsatz von Western Digital auf Quartalsbasis stagniert.
Es wird berichtet, dass Unternehmen im PC- und Smartphone-Markt ihre Lagerbestände für das zweite Quartal bereits aufgestockt haben, während die Nachfrage im Endverbrauchermarkt hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, was sich auch auf den Absatz in diesem Teil des NAND-Flash-Marktes auswirken wird - die Partner werden bei ihren Bestellungen vorsichtiger sein. Die Nachfrage von großen Geschäftskunden könnte weiterhin lebhaft bleiben und den durchschnittlichen Verkaufspreis auf dem NAND-Flash-Markt um 15 % ansteigen lassen, und die Gesamteinnahmen der Hersteller könnten im Quartalsvergleich um fast 10 % steigen.
