Branchenkreisen zufolge ist der N2-Knoten von TSMC in aller Munde, was zu einer fast vollen Produktionskapazität bis Ende 2027 geführt hat. TSMC-Beamte haben die Kunden aufgefordert, so schnell wie möglich Produktionskapazitäten zu reservieren, bevor alle verfügbaren Kontingente ausgeschöpft sind.
Dies berichtete der ehemalige Bloomberg-Korrespondent für die Technologiebranche, Tim Culpan, über die virtuellen Spalten von Culpium. Die umfangreichen Branchenkontakte haben auch ergeben, dass die Zeitspanne zwischen der Auftragserteilung und der Herstellung von Chips bei reservierbaren Fertigungskapazitäten in der Regel sechs Quartale beträgt, was für die Kunden zu Problemen führen kann - und manchmal sogar die Einhaltung von Meilensteinen erschwert, die in zuvor festgelegten Fahrplänen festgelegt wurden. Auch die Aussichten für diejenigen, die frühzeitig reserviert haben, bevor der größte Teil der Fertigungskapazitäten ausgeschöpft ist, sind nicht gut, da sie ebenfalls mit einer langen Zeitspanne zwischen der Erteilung konkreter Aufträge und der Produktion der Chips rechnen müssen, die bis zu einem ganzen Jahr oder 12 Monaten betragen kann.
Gleichzeitig bestätigte der Autor von Culpium frühere Berichte, wonach Nvidia und nicht Apple nun der größte Kunde von TSMC ist, was die Auswirkungen auf die Einnahmen des Halbleiter-Auftragsherstellers angeht. Obwohl Nvidia der größte und damit einer der wichtigsten Kunden von TSMC ist, stellt der N2-Knoten-Boom selbst für sie eine Herausforderung dar, auch wenn Nvidias Aufträge von den knappen Fertigungskapazitäten nicht so schmerzhaft betroffen sein werden wie die kleinerer Fertigungspartner, die aufgrund ihrer geringeren Auftragsvolumina bei Verhandlungen weniger im Vorteil sind.
Sogenannte "Hot-Run"- oder "Hot-Lot"-Optionen können ebenfalls verfügbar sein, bei denen die Vorlaufzeiten günstiger sein können, aber diese sind in letzter Minute verfügbar und haben keine garantierten Vorlaufzeiten, d. h. die Produktion erfolgt nach dem Prinzip "fertig, wenn Sie fertig sind". Letzteres kann zwar eine gute Option sein, wenn zusätzliche Produktionskapazitäten benötigt werden, ist aber wegen der unsicheren Vorlaufzeiten nicht sehr verlässlich.
Der N2-Knoten ist nicht nur kostspieliger als die Fertigungstechnologien der vorherigen Generation, sondern angesichts des zunehmenden Wettbewerbs unter den Kunden, der zum Teil auf den durch das KI-Fieber verursachten Nachfrageanstieg zurückzuführen ist, auch schwer zu planen. Daher ist nicht auszuschließen, dass die Hersteller in einigen Fällen auf alternative Methoden zurückgreifen, um ihre Chips rechtzeitig fertigzustellen. Die extreme Arbeitsbelastung von TSMC könnte eine große Chance für Intel Foundry und Samsung Foundry sein, einige große Aufträge zu ergattern, doch dazu muss der Knotenpunkt sowohl in Bezug auf die Fertigungskapazität als auch auf die Produktionsrate und die Leistung ausreichend wettbewerbsfähig sein.
Gleichzeitig bleibt das Management von TSMC natürlich nicht untätig und reagiert auf die Bedürfnisse des Marktes, um mit den Fertigungskapazitäten Schritt zu halten, während die Entwicklung der nächsten Generation von Knotenpunkten ebenfalls in vollem Gange ist.
