Der Speichermarkt befindet sich aufgrund des durch das KI-Fieber ausgelösten Nachfrageanstiegs in einer schwierigen Lage, was für Hersteller und Kunden sehr schlecht ist, während die großen Speicherunternehmen gute Umsätze und Gewinne erzielen - bis die Blase platzt. Einem aktuellen Branchenbericht von DigiTimes zufolge wird sich die Speicherknappheit vorerst noch verschärfen, so dass die Preise weiter steigen werden, während der DRAM-Markt inzwischen auf stündliche Preise umgestellt hat, um schnell auf die sich ständig verschlechternde Situation zu reagieren.
Nach Ansicht von Experten der Halbleiterindustrie wird die sich verschlechternde Situation dazu führen, dass die mehr als 190 000 kleinen und mittleren Unternehmen, die versuchen, sich in diesem schwierigen Umfeld mit den benötigten Speicherchips zu versorgen, noch stärker von den Preissteigerungen betroffen sein werden und viele von ihnen schließlich aus dem Speichermarkt verdrängt werden könnten, da sie nicht in der Lage sind, ihr bisheriges Geschäft aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zu diesen kleinen und mittleren Unternehmen gibt es etwa 100 führende Unternehmen, die versuchen, die verfügbare Produktion aufzuteilen, aber die Speicherhersteller bevorzugen verständlicherweise große und wichtige Kunden, da diese einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen ausmachen.
Dem Bericht zufolge verfügen die Anbieter von Cloud-Diensten, die führenden Automobilhersteller und die größten Akteure im Smartphone-Segment über genügend Finanzkraft, um Preiserhöhungen bis zu einem gewissen Grad zu widerstehen und die vorrangige Zuteilung durch die Speicherhersteller aufrechtzuerhalten. Die großen Speicherhersteller - Samsung, Micron und SK hynix - können es sich nicht leisten, ihre Beziehungen zu den großen Herstellern zu gefährden, und bedienen daher zuerst diese großen Unternehmen, verlangen aber auch zunehmend, dass die Kunden vor der Auftragsbestätigung eine Vorauszahlung leisten - Bedingungen, die kleine und mittlere Unternehmen in einer schwächeren Verhandlungsposition nicht wirklich erfüllen können.
Die kleinen und mittleren Unternehmen hatten bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Preise für Speicher gestiegen sind und sie diese nur schwer in den Preis ihrer Produkte einbeziehen können. Als die Preise bis zum Jahr 2026 noch weiter stiegen, begannen einige kleine und mittlere Unternehmen, ihre Prognosen nach unten zu korrigieren, was man als eine Strategie des "Verlustabbaus zum Überleben" bezeichnen kann. Diese Strategie wird sich im Laufe der Zeit immer mehr durchsetzen, da die Preise immer unhaltbarer werden, was im Laufe der Zeit zu einem Rückgang der Gesamtnachfrage auf dem Markt führen wird, der möglicherweise durch die Idee größerer Akteure, die die frei gewordenen Speicher anzapfen können, ausgeglichen wird. Dann wird es konkrete Anzeichen für einen Rückgang der Nachfrage geben.
Laut einer früheren Prognose von TrendForce könnten die Vertragspreise für DRAM-Chips im ersten Quartal dieses Jahres um durchschnittlich 90-95 % steigen, während bei NAND-Flash-Chips ein durchschnittlicher Anstieg von 55-60 % zu erwarten ist. Einer aktuellen Prognose von DigiTimes zufolge könnte der DRAM-Markt im zweiten Quartal einen weiteren Preisanstieg von 70 % verzeichnen, und die Analysten von IDC gehen davon aus, dass die Speicherkrise bis 2027 anhalten wird.
In der Zwischenzeit macht der Kauf von Speicherchips einen immer größeren Teil der Betriebskosten einzelner Konfigurationen und Geräte aus: Bei HP machen Speicherchips und Speichermodule inzwischen 35 % der PC-Baukosten aus, ein deutlicher Anstieg gegenüber 15-18 % der Speicherkosten im Vorquartal. Laut Gartner wird der Abschwung dazu führen, dass die PC-Lieferungen im Jahr 2026 um mehr als 10 % zurückgehen werden, und auch im Smartphone-Segment wird ein Rückgang von etwa 8 % erwartet - beides wird durch die steigenden Speicherpreise bedingt sein. Laut IDC könnten White-Box- und Low-End-Anbieter sowie Heimwerker-Systeme die größten Schwierigkeiten haben.
Aufgrund der oben genannten Punkte stellt sich die Frage: Was passiert, wenn kleine und mittlere Unternehmen aus dem Speichermarkt verdrängt werden, weil sie sich die hohen Speicherpreise nicht leisten können? Wenn sie massenhaft aus dem Speichermarkt verdrängt werden, könnte dies dazu führen, dass sich die knappe Produktion allmählich entspannt und in extremen Fällen sogar zu einer Überproduktion führt.
