Nach einem relativ langen Rückgang auf dem NAND-Flash-Markt begannen die Preise in der zweiten Hälfte des letzten Jahres wieder zu steigen, was sich nach der jüngsten Analyse auch in den Verkäufen einiger Hersteller widerspiegelt, die einen starken Anstieg verzeichneten. Die Trendwende ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Zum einen haben die NAND-Flash-Hersteller allmählich damit begonnen, die Produktion zu drosseln, um die Lagerbestände abzubauen und die Überproduktionsphase zu beenden; zum anderen hat die Nachfrage auf dem PC-Markt zu steigen begonnen, was auch die Nachfrage nach SSD-Laufwerken und -Karten angekurbelt hat. Beide Effekte zusammen haben zu einem starken Preisanstieg geführt, der sich voraussichtlich auch in diesem Quartal fortsetzen wird.
Während der Preisanstieg aus Sicht der Hersteller sicherlich willkommen ist, da er dazu beiträgt, die Verkäufe und damit die Gewinne anzukurbeln, was nach den mageren Quartalen dringend notwendig ist, ist er doch ein zweischneidiges Schwert, das leicht nach hinten losgehen kann, wenn die Produktionskürzungen übertrieben sind. Genau davor hat K.S. Pua von Phison den Markt gewarnt, und er ist der Ansicht, dass ein weiterer Preisverfall die Nachfrage im Laufe der Zeit stark reduzieren könnte.
Der Leiter von Phison, einem Unternehmen, das SSD-Controller entwickelt, sagte, dass sich die NAND-Flash-Hersteller darauf konzentrieren sollten, die Nachfrage zu befriedigen, indem sie die Produktion nicht zu stark drosseln. Das hört sich einfach an, ist es aber leider nicht. Deshalb gab es in den letzten Jahren Zeiten großer Überproduktion - das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Markt ist ziemlich rhapsodisch, und es ist schwierig, schnell und angemessen zu reagieren.
Während des Covid-19 führte die gestiegene Nachfrage aufgrund veränderter Lebenssituationen zu einer Verknappung auf dem NAND-Flash-Markt und in der Tat auch in vielen anderen Segmenten, da der Markt mit dem Nachfrageschub nicht Schritt halten konnte - eine Situation, die es in der jüngeren Vergangenheit nicht wirklich gegeben hat. Die andere kalte Dusche kam, als sich das Leben wieder normalisierte, mit einem starken Nachfragerückgang und einer drastischen Preissenkung, um die Chips aus dem Lager zu holen. In der Zwischenzeit kam es Ende 2022 und Anfang 2023 zu einer Rezession, die den NAN-Flash-Markt in eine sehr schwierige Lage brachte. Der Chef von Phison warnte im Mai letzten Jahres, dass es bei einem weiteren Preisverfall zu einer Konkurswelle unter den Akteuren der Branche kommen könnte, was jedoch nicht geschah und die Maßnahmen zur Drosselung der Produktion schon früher Früchte trugen.
Jetzt rät der Phison-Manager den NAND-Flash-Herstellern, die Produktion nicht weiter zu drosseln, sondern zu versuchen, die aktuelle Nachfrage zu befriedigen, anstatt die niedrige Produktion und die hohe Nachfrage zu nutzen, um die Preise weiter zu erhöhen. Natürlich sind die Hersteller vorsichtig, versuchen umsichtig zu sein und sind wahrscheinlich froh, dass sie endlich Gewinne einfahren. Es besteht auch die Möglichkeit, dass, wenn sie die Produktion wieder erhöhen, aber aufgrund einer unvorhergesehenen Folge ein erheblicher Absatzrückgang eintritt, es zu einer weiteren Phase der Überproduktion kommt, was sie verständlicherweise vermeiden wollen.
Branchenanalysten gehen derzeit davon aus, dass 2024 ein Jahr mit hohen SSD-Preisen sein wird, und den Preissteigerungen in der kommenden Zeit ging bereits ein starker Preisanstieg voraus, der in der zweiten Jahreshälfte 2023 begann und sich gegen Ende des Jahres verstärkte. Sollten die Preise tatsächlich weiter steigen, könnte sich die Vorhersage von K.S. Pua bewahrheiten: Kunden werden sich zweimal überlegen, wie viel Speicher sie kaufen und ob sie eine externe SSD kaufen. Letztlich wird dies wieder zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führen, das den Markt in ein Überangebot verwandeln könnte.
