Der Phison-Manager hat einen sehr guten Einblick in den NAND-Flash-Markt, er kann die Entwicklungen mehrere Quartale im Voraus vorhersehen, er muss nur die SSD-Controller-Verkäufe und die Branchentrends beobachten, außerdem werden ihm seine Berufserfahrung und sein umfangreiches Netzwerk von Branchenkontakten sehr helfen. Pua Khein-Seng hat kürzlich einen interessanten Punkt angesprochen: Er glaubt, dass das NAND-Flash-Segment in Bezug auf die Kapazitätserweiterung vernachlässigt wird und dass sich dies auszahlen wird, da es in diesem Segment ab 2026 für bis zu einem Jahrzehnt einen anhaltenden Engpass geben wird, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist. Wenn er Recht hat, ist dies eine sehr ernste Vision für die Akteure der Branche und die Kunden, mit der sie sich dringend befassen müssen, wenn sie verhindern wollen, dass diese Vorhersage eintritt.
Ein Teil des Problems besteht darin, dass die Verbreitung und Dynamik der KI bedeutet, dass immer mehr Speicherplatz für die Durchführung verschiedener Prozesse benötigt wird, und dieser Speicherplatz besteht zum Teil aus Festplatten und zum Teil aus SSD-Laufwerken und -Karten, je nachdem, wie oft die Daten verwendet werden. Je schneller und häufiger der Zugriff erforderlich ist, desto schneller und mit geringerer Latenz muss der Speicher für einen optimalen Betrieb sein, während die Archivdaten auf Festplatten mit hoher Kapazität gespeichert werden können, die ebenfalls aufgrund der Zunahme der KI knapp werden.
Dem Geschäftsführer zufolge wird der NAND-Flash-Markt um 2023 eine Verlangsamung in Bezug auf den Bau von Fabriken, die Erweiterung von Fabriken und die Kapazitätsentwicklung erfahren. In diesem Segment ist es üblich, dass auf Zeiten der Knappheit Zeiten der Überproduktion folgen, wobei die Überproduktion in der Regel dadurch verursacht wird, dass die Marktteilnehmer groß angelegte Erweiterungen vornehmen, auf die ein erheblicher Nachfragerückgang folgt, so dass sie einen Rückstau haben. Diese Zyklen gibt es schon seit langem, aber um 2023 herum scheinen die Marktteilnehmer genug zu haben und viele haben beschlossen, sich dem HBM-Speicher zuzuwenden, anstatt dem anfälligen NAND-Flash-Markt, der höhere Gewinne bietet und dank des aufkommenden KI-Fiebers dafür sorgen wird, dass die Nachfrage nach Chips hoch bleibt - Analysten sagen bereits, dass es unmöglich sein wird, eine solche Wachstumsrate aufrechtzuerhalten , aber das ist eine andere Geschichte. Der Schwerpunkt hat sich also auf die Sandwich-Produktion von HBM-Speicherchips verlagert, der NAND-Flash-Markt wurde ins Abseits gedrängt, aber die KI treibt die Nachfrage nach NAND-Flash-basierten Speichern an, und wenn dies nicht mit einer ausreichend dynamischen Steigerung der Fertigungskapazitäten einhergeht, könnte sich eine ernsthaftere Knappheitssituation entwickeln.
In der Zwischenzeit arbeiten die Anbieter an neuen Lösungen und versuchen, Speicherlösungen zu entwickeln, bei denen die NAND-Flash-Chips näher am Speicherbus liegen, aber es gibt noch keine Anzeichen für eine Kapazitätserweiterung, was zu einem schnellen Abbau der Lagerbestände führt. Dies hat bereits eine Welle von Preissteigerungen ausgelöst, die sich bei steigender Nachfrage fortsetzen könnte, was ein Überdenken der bestehenden Unternehmensstrategien erforderlich machen könnte: Die Unternehmen werden mehr Kapital für die Verbesserung der Speicherinfrastruktur bereitstellen müssen, was natürlich dazu führen wird, dass weniger Budget für andere Bereiche zur Verfügung steht, da die Speicherung teurer wird.
Es ist schwierig, schnell auf eine solche Situation zu reagieren, da es lange dauert, die Produktionskapazitäten zu erweitern, ganz zu schweigen vom Bau neuer Anlagen, der ein mehrjähriger Prozess ist und Investitionen in Milliardenhöhe erfordert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zukunft des NAND-Flash-Marktes letztendlich entwickeln wird, aber die Worte des CEO von Phison könnten dazu beitragen, den Prozess in die richtige Richtung zu lenken, da sie deutlich machen, dass es ein großes Problem sein könnte, wenn der aktuelle Trend anhält.
