Der jüngste Finanzbericht von Nvidia wurde soeben veröffentlicht, und wie in unseren vorherigen News berichtet, sind die Zahlen beeindruckend: Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 ist deutlich höher als der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was auf ein massives Wachstum hindeutet.
Das extreme Wachstum ist natürlich auf den Nachfrageschub im KI- und HPC-Markt zurückzuführen, wo die Produkte von Nvidia die einzigen dominierenden Akteure sind und wo die Partner immer noch mehr bestellen, als das Unternehmen herstellen kann. Analysten berichten, dass sich die Verfügbarkeit von Hopper H100-basierten Lösungen im Vergleich zur Vergangenheit deutlich verbessert hat. Die Kunden müssen jetzt nur noch mit einer Vorlaufzeit von 3-4 Monaten zwischen Bestellung und Lieferung rechnen, statt der üblichen 8-11 Monate.
Dies könnte den Eindruck erwecken, dass die nächste Generation von Produkten, die auf der Blackwell-Architektur basieren, von nun an kein Problem mehr darstellen würde, da genügend B100-GPUs verfügbar sein sollten, was jedoch nicht der Fall ist. Colette Kress, Finanzchefin bei Nvidia, wies in einer Präsentation zu den Finanzergebnissen darauf hin, dass die Nachfrage nach Produkten der nächsten Generation das Angebot bei weitem übersteigen wird, da man einfach nicht so viele Produkte herstellen kann, wie der Markt verlangt. Dies wird natürlich zu einer Knappheitssituation führen, zumindest in der Anfangsphase, bis die Produktion läuft, und es wird sicherlich schwierig sein, die Bestellungen zu erfüllen. Es ist natürlich nicht klar, was dies in der Praxis bedeuten wird, d.h. ob die einjährige Vorlaufzeit zwischen Auftragserteilung und -erfüllung wiederkehren wird oder ob sich die Situation sogar noch verschlechtern wird.
Die GPUs der GB100-Serie sind Berichten zufolge die ersten, die die Chipsatz-Architektur in Nvidias GPU-Sortiment verwenden, was ihnen helfen sollte, die Kundennachfrage effizienter zu erfüllen. Ein Grafikprozessor mit kleineren Chipsätzen wird dazu beitragen, das Leistungsverhältnis zu maximieren, da kleinere Chipsätze einfacher herzustellen sind, was insgesamt eine gute Nachricht sein könnte. Allerdings wird die Verkapselung von Multi-Chiplet-Produkten komplexer sein, so dass der Engpass nicht unbedingt bei der Chipsatzherstellung, sondern bei der Verkapselungskapazität liegen wird, wie wir bisher gesehen haben.
Berichten zufolge stellt Nvidia neben dem Flaggschiff B100 auch eine B40-Lösung her, die sich an Geschäftskunden und Anwendungen zum Training neuronaler Netze richtet. Daneben könnte ein GB200-Modell produziert werden, das einen Hochleistungs-GPU mit einem ARM-basierten Grace-Prozessor kombiniert, ähnlich wie der H200. Zusätzlich könnte eine Lösung namens GB200 NVL auf den Markt kommen, die vor allem das Training großer Sprachmodelle (LLMs) unterstützen könnte.
Die Schwierigkeit bei Blackwell-basierten Lösungen, so der Nvidia-Frontmann, ist die gleiche wie immer: Sie können die Produktion nicht in wenigen Augenblicken von Null auf das vom Markt benötigte Niveau hochfahren. Dies könnte kurzfristig zu einer Verknappung führen, aber wie lange diese anhält, hängt davon ab, wie lange die Nachfrage nach neuen Produkten besonders hoch bleibt.
