Die Smartphone-Verkäufe beginnen sich bereits zu beleben, und das ist eine gute Nachricht für die Hersteller von Systemchips, die nun mit höheren Umsätzen rechnen können. Die Marktkräfte haben sich im vierten Quartal nicht wesentlich verändert, aber es gibt einige Überraschungen.
In den letzten Jahren waren Samsung, UNISOC, MediaTek, Apple und Qualcomm die fünf Akteure, die es zu beobachten galt. In einer aktuellen Zusammenstellung des Analystenhauses Canalys hat sich jedoch ein Name als Comeback herauskristallisiert. Es handelt sich um Huawei, oder HiSilicon, wenn Sie so wollen. Huawei wurde einst durch Sanktionen aus dem Markt gedrängt, feierte aber in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres unter den Fittichen des chinesischen Unternehmens SMIC ein Comeback.
Canalys untersuchte die Leistung der Chipdesigner über die Feiertage, und HiSilicon konnte in dieser Zeit rund 7 Millionen neue Chips ausliefern. Wie Apple stellt auch HiSilicon diese Einheiten nur für seine eigenen Teile her. Diese Chips wurden hauptsächlich in der neuen Huawei Mate 60-Serie eingesetzt, die ein großer Erfolg war. Werfen wir nun einen Blick auf die wirklich großen Kaliber des Marktes.
MediaTek war bereits kurz davor, die 100-Millionen-Marke zu erreichen, und hat sie nun mit zwei Beinen überquert. Der Chipdesigner konnte über die Feiertage insgesamt 117 Millionen seiner verschiedenen Helio- und Dimensity-Chipsätze ausliefern. Die jüngste Analyse zeigt ein Wachstum von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - ein hervorragendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen den Markt bereits mit Zuversicht anführt.
Aus dem Bericht geht auch hervor, dass Samsung und Xiaomi die größten Kunden von MediaTek waren, wobei Ersterer 22 Prozent der ausgelieferten Chips abnahm und Letzterer 20 Prozent des Umsatzes des Unternehmens beisteuerte. Vivo, Oppo und Transsion waren ebenfalls wichtige Kunden, wobei diese Unternehmen 13-14 Prozent des MediaTek-Umsatzes ausmachten. Das Unternehmen beliefert aber auch Honor, Lenovo (Motorola) und Realme mit schönen Mengen.
Apple konnte in diesem Jahr 78 Millionen Chips mit seinen eigenen Geräten ausliefern und erzielte in dieser Hinsicht ein um 7 Prozent besseres Ergebnis als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Die Geräte der A-Serie von Apple verwenden benutzerdefinierte ARM-Kerne, was derzeit als einzigartig unter den großen Akteuren auf dem Markt gilt, und Cupertino arbeitet intensiv daran, diese Chipsätze zu überlegener Leistung zu befähigen.
Qualcomm stagniert von Jahr zu Jahr, was bedeutet, dass das Unternehmen weiter hinter MediaTek zurückfällt, anstatt besser mit ihm konkurrieren zu können. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal 2023 69 Millionen Chips ausliefern, und überraschenderweise war nicht Samsung der größte Kunde (obwohl der Großteil des Umsatzes von dort stammt), sondern Xiaomi mit einem Anteil von 25 %. Die Südkoreaner nahmen "nur" 21 % der produzierten Chips ab. Bemerkenswert ist auch, dass Honor mit 15 % nun der drittgrößte Kunde von Qualcomm ist, noch vor Vivo und Oppo.
Zusätzlich zu den Sanktionen haben die USA Qualcomm erlaubt, der einzige Lieferant von Chips für Huawei zu sein, so dass die Chinesen nur noch 5 % der Verkäufe erhalten. Das sind etwa 3,5 Millionen Chips. Selbst Lenovo hat mehr Geräte von Qualcomm gekauft, so dass das Unternehmen trotz des Exklusivvertrags keine großen Einbußen gegenüber Huawei hinnehmen muss.
UNISOC hat sich durch die Lieferung preiswerter Handys sehr gut entwickelt und konnte im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 24 % verzeichnen. Es hat bereits 27 Millionen Kacheln an seine Partner verkauft, ein Rekord für das Unternehmen. Der bei weitem größte Kunde ist Transsion, der preiswerte Smartphones verkauft, wobei das Unternehmen hinter den Marken Tecno und Infinix 48 % der Chips abnimmt. Realme beliefert auch viele günstige Handys mit anderen derartigen Einheiten, was ihm 22 % des Umsatzes einbrachte, während Lenovo ein 15 %iges Stück des imaginären Kuchens abbekam.
Samsungs Markt ist um die Hälfte geschrumpft, mit viel weniger eigenen Chips, denn selbst die Galaxy-S-Serie hatte im letzten Jahr keine Exynos-Geräte. Schließlich können wir uns auch an Google erinnern, das 3 Millionen Tensor-Chips ausgeliefert hat. Es wird erwartet, dass die Pixel-Smartphones jetzt 4 % weniger Chips verkaufen als ein Jahr zuvor. Das bedeutet, dass die Verkäufe etwas zurückgegangen sind. Das ist vielleicht nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Pixel 7-Serie ein großer Erfolg war und das Pixel 8 sehr viel teurer war.
