Die Speicherknappheit bringt die Marktteilnehmer in eine äußerst schwierige Lage, da sie einfach keinen Zugang zu einer ausreichenden Anzahl von DRAM-Chips haben, was die Umsetzung von Roadmaps erschwert. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass die verfügbare DRAM-Menge von den DRAM-Herstellern in der Regel zu extrem hohen Preisen angeboten wird, insbesondere für Produkte, die auf DDR5 Speicherchips basieren, aber auch für Module mit DDR4 Speicherchips, die in letzter Zeit sehr teuer geworden sind.
Die großen Speicherhersteller haben es derzeit nicht eilig, die Situation durch zusätzliche Produktionskapazitäten zu entschärfen, da sie befürchten, dass auf die derzeitige extreme Nachfrage ein ähnlicher Abschwung wie in früheren Zyklen folgen wird, der die Preise drücken und nicht nur ihre Kapitalrendite, sondern auch ihre Fähigkeit, Gewinne zu erwirtschaften, gefährden wird - wie wir in den letzten Jahrzehnten an mehreren Beispielen gesehen haben. Die andere Befürchtung ist, dass das KI-Fieber irgendwann nachlässt, die KI-Blase platzt und die Nachfrage sinkt, so dass kein Bedarf an zusätzlichen Produktionskapazitäten besteht.
Wann genau diese Ereignisse eintreten werden, ist natürlich noch ein Rätsel, denn vorerst befürchten Marktteilnehmer und Analysten, dass sich die Speicherknappheit verschärfen wird, d. h. die Preise könnten weiter steigen und die Verfügbarkeit von Speicherchips könnte sich weiter verschlechtern. Branchenquellen zufolge wird HP versuchen, die ungünstige Zeit zu überstehen, indem es sich nach alternativen Lieferanten umschaut. Darauf deutet zumindest die jüngste Veröffentlichung von Tae Kim hin, in der er behauptet, dass HP die Bank of America bereits darüber informiert hat, dass es versucht, DRAM-Chips von chinesischen Lieferanten zu kaufen, um die negativen Auswirkungen der Speicherknappheit zu mildern. Dieser Schritt wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, erscheint aber durchaus logisch und realisierbar, da die drei großen Speicherhersteller Samsung, SK hynix und Micron Schwierigkeiten haben, ihre Aufträge zu erfüllen.
In der Zwischenzeit verbessern chinesische Speicherhersteller kontinuierlich ihre Produktionstechnologien und Speicherchips und versuchen auch, mit der Nachfrage in Bezug auf die Produktionskapazitäten Schritt zu halten, was bedeutet, dass sie eine realistische Alternative für einige PC-Hersteller auf dem Markt bieten können. CXMT könnte eine gute Alternative im Verbrauchermarktsegment sein, da das Unternehmen kürzlich DDR5-8000 MT/s- und LPDDR5X-10667 MT/s-Speicherchips angekündigt hat, die für potenzielle Kunden attraktiv sein könnten. Ein Grund für den Erfolg des Unternehmens ist einigen Anschuldigungen zufolge der Diebstahl geistigen Eigentums von Samsung, der es dem Unternehmen ermöglichte, seine ersten DDR5-Speicherchips zu produzieren, was normalerweise ein Grund dafür wäre, dass westliche Unternehmen keine Geschäfte mit solchen Herstellern machen, aber jetzt, da es aufgrund des KI-Fiebers einen großen Speichermangel gibt, ist dieser Vorwurf für Unternehmen, die nach Speicher suchen, leichter zu übersehen.
Interessanterweise will neben CXMT auch YMTC, das aus dem NAND-Flash-Segment bekannt ist, in den Speichermarkt einsteigen und DRAM-Chips produzieren, und plant auch die Herstellung von HBM-Speicherchip-Sandwiches in Zusammenarbeit mit CXMT.
HP würde die Speicherchips chinesischer Hersteller in seinen verschiedenen Produkten in Asien und Teilen Europas einsetzen, so Quellen aus der Industrie, testet aber noch, ob die chinesischen DRAM-Chips die geforderte Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz erfüllen können. Angesichts der derzeitigen Speicherknappheit stehen die Chancen gut, dass aufstrebende chinesische Hersteller sowohl im DRAM- als auch im NAND-Flash-Segment Marktanteile gewinnen können, wenn ihre Produkte die Anforderungen der verschiedenen Hersteller erfüllen.
