Der Markt für KI-Beschleuniger wird von Nvidia allein dominiert, es gibt nur wenige andere Konkurrenten, aber sowohl AMD als auch Intel haben mit verschiedenen Supercomputing-Clustern und Industrievereinbarungen Teilerfolge erzielt. Im Hintergrund entwickeln mehrere Unternehmen ihre eigenen maßgeschneiderten KI-Beschleuniger, um ihre verschiedenen Dienste und Funktionen sowohl intern als auch extern kostengünstiger und mit geringerer Abhängigkeit von Nvidia-Produkten auszuführen.
Google beispielsweise entwickelt schon seit langem eigene KI-Beschleuniger, von denen es mehrere Generationen gibt, die aber bisher nur innerhalb der eigenen Infrastruktur eingesetzt wurden und dort eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Es scheint, dass die Früchte dieser Arbeit bald nicht nur von Google, sondern auch von Meta genossen werden, da ein Multi-Milliarden-Dollar-Deal zwischen den Parteien abgeschlossen wird, wie Quellen bei The Information berichten.
Eine offizielle Ankündigung liegt noch nicht vor, aber mit Stand vom 25. November 2025 ist nur bekannt, dass sich das Geschäft um Googles TPU dreht und in zwei Hauptteile unterteilt werden kann. Die Parteien planen, im Jahr 2026 Google TPUs über Google Cloud zu leasen, und wenn die Tests positive Ergebnisse zeigen, werden sie im Jahr 2027 Google TPU-Chips für ihre eigenen Rechenzentren kaufen und damit einige der KI-Beschleuniger von Nvidia ersetzen.
Google könnte Nvidia dank des Deals einige Marktanteile abnehmen. Das bedeutet, dass die hauseigenen, speziell entwickelten TPUs endlich marktreif sein könnten, was dazu beitragen könnte, dass der KI-Beschleunigermarkt nicht mehr so deprimierend eintönig ist wie heute. Wettbewerb wäre natürlich gut für den Markt und die Kunden, aber ob das Angebot von Google letztendlich stark genug sein wird, um mit den Produkten von Nvidia zu konkurrieren, die sich in rasantem Tempo weiterentwickeln und immer mehr Leistung liefern, bleibt abzuwarten.
Einige Führungskräfte von Google Cloud sehen in der neuen Strategie des Unternehmens die Chance, dass die TPUs von Google einen Anteil von bis zu 10 % am Umsatzkuchen von Nvidia im Bereich der Rechenzentren einnehmen, was einen Jahresumsatz in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bedeuten könnte, wenn die Strategie aufgeht. Allein im letzten Fiskalquartal verzeichnete Nvidia einen Gesamtumsatz von 51 Milliarden Dollar innerhalb seiner Data Center Division, wovon 43 Milliarden Dollar auf CPU- und GPU-basierte Lösungen entfielen, während der Rest auf Netzwerkinfrastruktur und andere Produkte entfiel.
Das Gerücht beflügelte auch den Aktienwert von Meta und Google: Laut Reuters könnte die Google-Muttergesellschaft Alphabet durch den Deal auf dem besten Weg sein, die Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar zu erreichen, die Nvidia zuvor als erstes Unternehmen der Welt erreicht hatte, und hat inzwischen die Marke von 5 Billionen Dollar Marktkapitalisierung überschritten. Die Nachricht ließ den Aktienkurs von Nvidia um rund 3 % fallen.
Wenn die Einigung zwischen Google und Meta endlich zustande kommt, wäre dies ein großer Schritt nach vorn für Google, auch wenn es in der derzeitigen Situation nicht einfach sein wird, die Aufträge zu erfüllen, da die Preise für die Komponenten aufgrund des Speichermangels enorm steigen und ihre Verfügbarkeit sehr begrenzt ist, und sich diese Situation im nächsten Jahr nicht verbessern wird und weitere Preiserhöhungen zu erwarten sind aber das ist eine andere Geschichte.
