Auf dem NAND-Flash-Markt ist ein leichter Preisanstieg zu erwarten, und zwar bereits bei den Vertragspreisen im dritten Quartal. Die Preiserhöhungen werden je nach Segment unterschiedlich ausfallen, in der Regel aber 5-10 % nicht überschreiten. Die einzige Ausnahme bilden die Siliziumwafer, für die ein Anstieg zwischen 8 und 13 % in diesem Zeitraum erwartet wird.
Für den Kundenmarkt SSDs wird erwartet, dass die OEMs und ODMs im dritten Quartal mit der Wiederauffüllung ihrer Lagerbestände beginnen, nachdem sie diese im letzten Zeitraum als Reaktion auf die aktuelle Marktsituation erfolgreich abgebaut haben. Dies wird natürlich zu einem Anstieg der Verkäufe der NAND-Flash-Hersteller führen, was wiederum einen Preisanstieg zur Folge haben wird. Ein Grund für den Anstieg der Nachfrage ist das Ende des offiziellen Support-Zyklus für Windows 10, das die Nutzer dazu veranlasst, neue Konfigurationen und neue Hardware zu kaufen, sowie die wachsende Beliebtheit des DeepSeek Single-Chipsatzes in China, die ebenfalls die Nachfrage nach NAND-Flash-Chips erhöht.
Auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen erwägen, ihre alten Systeme durch Plattformen zu ersetzen, die auf neuen Prozessoren basieren, spielt eine aktive Rolle bei der Steigerung der Verkäufe. In der Zwischenzeit versuchen die Hersteller auch, Datenspeicherplattformen mit QLC-NAND-Flash-Speicherchips zu fördern, die eine hohe Datenspeicherkapazität bieten und die Lieferzahlen weiter erhöhen. Zusammengenommen wird dies dazu führen, dass die NAND-Flash-Preise auf dem Kundenmarkt im dritten Quartal des Jahres um 3-8 % steigen werden.
Auch die Nachfrage von Geschäftskunden steigt, was zum Teil auf die von Quartal zu Quartal steigende Nachfrage nach der Blackwell-Plattform von Nvidia sowie auf die steigende Nachfrage nach Servern in Nordamerika zurückzuführen ist. Innovative chinesische Unternehmen generieren ebenfalls eine starke Nachfrage, was insgesamt die Nachfrage nach SSDs im Unternehmenssektor weiter antreibt. Unterdessen haben die Hersteller aufgrund der steigenden Nachfrage und der zuvor reduzierten Produktionskapazitäten zunehmend Schwierigkeiten, die Termine einzuhalten, was zu einem Anstieg von 5-10 % im Geschäftssegment führen könnte, und zwar bereits im Hinblick auf die Vertragspreise.
Im eMMC- und UFS-Segment, d.h. dem mobilen Markt, ist die Nachfrage im Vergleich dazu rückläufig, da der größte Teil der Kundennachfrage bereits gedeckt ist und der durch die US-Zölle ausgelöste Verkehrsschub bereits abgeschwächt wurde, so dass keine starke Nachfrage nach eMMC-Speicher zu erwarten ist. Die Produktion ist im Vergleich zu anderen Produktkategorien aufgrund der gedämpften Nachfrage relativ üppig. Da die Hersteller jedoch in der Vergangenheit beschlossen haben, die Kapazitäten für Einstiegsprodukte zu reduzieren und die Siliziumwafergrößen zu erhöhen, ist die Produktion insgesamt teurer geworden, was zu einem erneuten Aufbau von Lagerbeständen führt. Insgesamt wird erwartet, dass der eMMC-Markt im dritten Quartal um 0-5 % wachsen wird.
Die Nachfrage nach Smartphones steht weiterhin auf wackligen Beinen, und die Automobilindustrie befindet sich noch im Anfangsstadium der Einführung von UFS-basierten Speichern. Die Nachfrage ist daher gedämpft, aber die UFS-Produktionskapazitäten sind nach wie vor knapp, da sich die Lieferkette zuvor entschieden hat, sich Marktsegmenten mit höheren Gewinnen zuzuwenden, und die Produktionskapazitäten entsprechend angepasst hat. Infolgedessen ist im UFS-Speichersegment nur mit einem geringen Preisanstieg von 0-5 % zu rechnen.
Die NAND-Flash-Kapazität ist insgesamt rückläufig, da sich die Hersteller auf die Marktsegmente mit höheren Gewinnspannen konzentrieren und die Produktion von Siliziumchips zurückfahren. Infolgedessen steigen die Preise für Siliziumwafer, wobei für das dritte Quartal ein Preisanstieg zwischen 8 und 13 % erwartet wird. Dies wird sich im Laufe der Zeit auch auf die Einzelhandelspreise auswirken, aber die Auswirkungen dieser Preiserhöhungen werden erst später zu spüren sein, da sich die Vertragspreise in der Regel auf Produktionskapazitäten beziehen, die mehrere Monate oder sogar Quartale im Voraus zugesagt wurden.
