Auf dem Speichermarkt befinden sich die großen Speicherhersteller wie Samsung, Micron und SK hynix derzeit in einer sehr guten Position, da sie ihre Speicherproduktionskapazitäten bereits Monate im Voraus verkaufen, weil die Nachfrage nach Chips dank des KI-Fiebers, das immer weiter zunimmt, so hoch ist.
Aufgrund früherer schlechter Erfahrungen sind die Unternehmen jetzt vorsichtig mit der Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten und versuchen, einen Gleichgewichtspunkt zu finden, an dem der Markt nicht von einer übermäßigen Nachfrage in ein übermäßiges Angebot umschlägt, was die Speicherpreise nach unten treibt, wie es in den letzten Jahrzehnten immer wieder geschehen ist. Infolge des Überangebots machen die Speicherhersteller Verluste und sind nicht in der Lage, ausreichende Beträge für die Verbesserung von Fertigungstechnologien, Speichertechnologien und anderen Bereichen auszugeben.
Der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, der auch im Management von SK hynix tätig ist, warnte kürzlich, dass große Speicherunternehmen wie SK hynix nicht in der Lage sein werden, weiterhin neue Produkte zu entwickeln, wenn sie dem Ausbau der Speicherproduktionskapazitäten nicht genügend Aufmerksamkeit schenken, Im Laufe der Zeit könnte dies dazu führen, dass die Kunden aufgrund der knappen Produktion und der daraus resultierenden Kosten nach Umgehungslösungen suchen, um die Speichernutzung zu optimieren und Plattformen und Software mit weniger Speicher zu betreiben.
Theoretisch benötigen effizientere Systeme weniger Speicher, aber die durch den optimierten Betrieb frei werdenden Hardwareressourcen werden in der Regel im Laufe der Zeit ohnehin von der Software verbraucht, indem sie die Last erhöhen. Wenn beispielsweise der Token-Bedarf im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz durch Optimierungen effizienter gedeckt werden kann, werden im Laufe der Zeit bei fortschreitender Entwicklung mehr Token benötigt, was bedeutet, dass die Hardware insgesamt ohnehin bis an ihre Grenzen belastet wird.
Derzeit versuchen die Anbieter von KI-Beschleunigern, so viel Speicher wie möglich zu bekommen, denn die Nachfrage nach KI-Beschleunigern ist riesig, es kann fast jede Menge verkauft werden, der Engpass ist derzeit die Fertigungskapazität sowohl für GPU-Chips als auch für Speicherchips. In der Zwischenzeit arbeiten die Speicherhersteller hinter den Kulissen an der Ausweitung der Produktionskapazitäten, aber es dauert in der Regel mehrere Jahre, bis die Produktionslinien in Betrieb sind, so dass die tatsächliche Ausweitung der Produktionskapazitäten noch lange auf sich warten lassen wird. SK hynix hat für seine Expansionspläne bereits rund 20 Low-NA EUV-Produktionslinien bestellt, aber es wird mehrere Jahre dauern, bis sie in Betrieb sind, da der Prozess langsam ist.
Werden die Optimierung der Speichernutzung und der Ausbau der Speicherproduktionskapazität ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage schaffen? Das wird nur die Zeit zeigen, aber es ist klar, dass die Entwicklung von KI-Modellen immer mehr Hardwareressourcen erfordert und die Zahl der KI-Rechenzentren allmählich zunimmt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Speichermarkt in naher Zukunft in eine Überkapazität umschlägt, gering ist, es sei denn, der enorme Energiebedarf der neuen KI-Rechenzentren wird immer weniger befriedigt, in diesem Fall könnte die Dynamik ins Stocken geraten. In diesem Fall könnte die Dynamik ins Stocken geraten. Es stellt sich auch die Frage nach der Rendite massiver KI-bezogener Investitionen, da frühere Analysen darauf hindeuten, dass das Expansionstempo zu schnell ist, um die für eine Rendite erforderlichen Einnahmen zu erzielen, aber das ist eine andere Geschichte.
