Die Analysten von TrendForce haben ihre Prognosen für das erste Quartal für den Speichermarkt revidiert, und das neue Bild sieht ziemlich düster aus, mit einem enormen Anstieg der Preise. In ihrer vorherigen Prognose waren sie davon ausgegangen, dass die DRAM-Preise auf Quartalsbasis um 55-60 % steigen würden, während die NAND-Flash-Preise um 33-38 % steigen könnten, aber jetzt sehen sie, dass die fraglichen Vertragspreise in beiden Fällen viel stärker steigen könnten.
Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wird sich weiter vergrößern, was zu weiteren Preiserhöhungen führen wird, und die Analysten glauben, dass die Preissteigerungsrate sogar über das von ihnen vorhergesagte Niveau hinausgehen könnte, da eine Verschlechterung der Situation zu weiteren Preissteigerungen führen könnte. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres übertraf der PC-Markt Berichten zufolge die Erwartungen, wodurch sich die Verfügbarkeit von PC-DRAMs verschlechterte: Jetzt sehen die führenden PC-OEMs, die zuvor erfolgreich Fertigungskapazitäten für Speicherchips von Speicherherstellern erworben hatten, ihre Lagerbestände schrumpfen. In einer solchen Situation, in der die Verkäufer den Preis diktieren, steigen die Vertragspreise unaufhaltsam an, was in diesem Fall zu einem vierteljährlichen Anstieg der Vertragspreise um über 100 % führen könnte, was ein Allzeitrekord wäre, wenn sich die Realität wie prognostiziert entwickelt. Es zeichnet sich ab, dass sowohl DDR4 als auch DDR5 Speichermodule in der kommenden Zeit massiv teurer werden.
Auf dem Servermarkt haben sich nordamerikanische und chinesische Hersteller um längerfristige Verträge bemüht, um die Verfügbarkeit von Speicherchips und Speichermodulen sicherzustellen. Der intensive Wettbewerb zwischen den Kunden und die begrenzte Produktion werden voraussichtlich zu einem vierteljährlichen Preisanstieg von rund 90 % in diesem Segment führen, was einen Rekordwert darstellt.
Auch die Aussichten für den Mobilfunkmarkt sind nicht rosig, wo die Hersteller ebenfalls in einem harten Wettbewerb stehen, um die für die Herstellung ihrer Produkte benötigte Menge an Speicher zu erhalten, was keine leichte Aufgabe ist, und wo die Anschaffungskosten mit den steigenden Preisen zunehmen. Es wird erwartet, dass die Vertragspreise für LPDDR4x- und LPDDR5x-Speicherchips in diesem Quartal um rund 90 % steigen werden, was der größte Sprung sein könnte, der jemals zwischen Quartalen in diesem Segment verzeichnet wurde. US-Smartphone-Hersteller haben bereits im letzten Jahr Verträge abgeschlossen, während die Verhandlungen mit chinesischen Herstellern noch andauern, aber es wird erwartet, dass sich die Situation im Februar deutlich verbessern wird, wenn die Verträge für das vorangegangene Quartal erfüllt sind und das Mondneujahrsfest beendet ist.
Das NAND-Flash-Segment hat ebenfalls zu kämpfen, da die Nachfrage das Angebot übersteigt und die Produktion knapp ist. Dies liegt vor allem daran, dass die Speicherhersteller die Rentabilitätsaussichten des DRAM-Marktes weiterhin optimistisch einschätzen und ehemalige NAND-Flash-Produktionslinien auf DRAM-Chips umstellen, um von dem enormen Preisanstieg zu profitieren. Diese Umstellung schränkt natürlich die NAND-Flash-Produktionskapazitäten ein, ebenso wie die Erweiterung der Produktionskapazitäten, da sich die Unternehmen verständlicherweise eher auf DRAM-Chips als auf NAND-Flash konzentrieren.
Die Expansion ist ohnehin ein langer und schrittweiser Prozess, der kurzfristig keine Verbesserung bringt. Das KI-Fieber führt dazu, dass der Markt viel mehr Hochleistungsspeicher benötigt als erwartet, wodurch sich die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage weiter vergrößert, was wiederum zu weiteren Preissteigerungen führen wird. Es wird erwartet, dass die Vertragspreise für NAND-Flash in diesem Quartal um 53-58 % steigen werden, was ebenfalls einen Rekord darstellt, wenn sich alles nach den Prognosen richtet.
